審核理念
CIA500的審核標準是以引導華人壽險行業以做大、做強、做精的發展為理念，從這一理念出發，CIA500執行委員會分別以“組織人力”、“績優人力占比”、“13個月保單件數繼續率” 三大指標為核心進行審核要求。
CIA500依照華人保險市場狀況，結合具有國際公信力的標準進行審核評估，旨在確保評選更具客觀性和公正性，以實現CIA500引領行業健康發展的使命和責任。此標準每年將按行業發展狀況進行相應調整，以充分反應及提升華人保險業精英團隊的水平。由于各地區及各保險公司經營環境及市場成熟度的有別，團隊規模及人力的發展存在較大的差異，CIA500執行委員會依據此現況將會員分為“CIA500桂冠級”及“CIA500皇冠級” ，以更加切合不同發展階段的團隊進行申請。
“CIA500桂冠級”是以申請團隊長的直轄單位規模(人力)為依據，而“CIA500皇冠級”是以申請團隊長的所轄單位規模(人力)為依據提出申請。申請團隊長既可單獨以直轄單位申請“CIA500桂冠級”，以所轄單位申請“CIA500 皇冠級”的評審，亦可以同時以直轄單位及所轄單位申請“桂冠級”和“皇冠級”的評審。
申請標準
| 項目 | 桂冠級（直轄組織） | 皇冠級（所轄組織） |
|---|---|---|
| 組織人力 | ≥ 50 人 | ≥ 300 人 |
| 績優人力占比 | ≥ 10% | ≥ 7% |
| 13個月保單件數繼續率 | ≥ 92% | ≥ 90% |
各項標準的解釋
直轄組織人力是指團隊負責人按保險公司的基本法、業務制度、營銷團隊管理辦法等規定直接管轄的營銷單位人力。
所轄組織人力是指團隊負責人按保險公司的基本法、業務制度、營銷團隊管理辦法等規定直接與間接管轄的營銷單位人力。
直轄組織人力和所轄組織人力的數據需由申請團隊所屬公司開具證明。
績優人力是指申請單位于前一年度內獲得IDA國際龍獎個人業務銅龍、銀龍、金龍及白金會員資格的人員總和占申請團隊人員總和的比率。團隊人員雖然達到IDA標準，但未向IDA機構申請者，亦不能計入統計。所有計入IDA資格人員，均需提交其個人獲得IDA會員相關資料信息。
是申請團隊截止于前一年度12月底的13個月保單件數的繼續率。基于以客戶需求為導向，正確服務客戶的理念，繼續率是以保單件數而非以保費或保額或其他計算方式為標準。13個月保單件數繼續率的數據需由申請團隊所屬公司開具證明。
備注：來自保經代公司團隊長申請者，需附加所有保單的保險公司認證簽署為憑，之后的平均數才算完善
會員的申請前提與審核
世界華人保險營銷團隊領軍人，其直轄團隊符合“CIA500桂冠級”或其所轄團隊符合“CIA500皇冠級”的審核標準，且認同CIA500使命與理念，并向CIA500執行委員會提出申請，且通過會員資格審核者，即成為當年度CIA500會員。
- 申請人
- CIA500的審核標準是以團隊為基礎，由該團隊的負責人擔任申請人主動按CIA500的要求標準及流程提交申請。
- 申請年度
- CIA500是由申請人以其直轄或所轄團隊的前一年度（1月1日至12月31日）的各項指標為依據，于次年度提出申請。
- 申請時間
- 每年的4月1日至6月30日為當年度CIA500會員資格的申請期，超出此期限提出的申請將不予受理。
- 申請資料
- CIA500執行委員會將于每年1月31日前發布當年度申請標準及提供當年度《CIA500會員資格申請書》供申請人填寫及繳交申請費用。
- 資格認證
- CIA500執行委員會于收到當年度《CIA500會員資格申請書》及申請費用后將進行會員資格審核認證，并于8月31日前通知符合會員資格的申請人。符合資格的申請人于9月1日正式成為當年度CIA500會員并得享有CIA500會員的專屬權益。
- 申請費用
- 美金500元。各國家或地區于繳交費用時，可按當地貨幣與美元的即時匯率計算付款。申請人于交費后，一經審核通過將不再接受申請退款。